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A股暴涨沪指重回2900点,外资狂买超百亿!

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6月1日,A股迎来开门红。素来有“牛市风向标”的券商板块集体爆发,参照过往的经验,2019年、2014年券商板块大涨后,均迎来了一波牛市行情。不过,A股能否迎来真正的“复苏牛”,我国后续的基本面数据尤为重要。6月的首个交易日,A股迎来开门红。三大指数高开高走,截至收盘上证指数上涨2.21%,沪深指数上涨3.31%,创业板指数上涨3.43%。时隔3个月,沪指再次站上2900点重要关口,沪深指数和创业板也已逼近前高。市场认为,今日的大涨主要受益于“T+0”交易制度改革的刺激。值得注意的是,素来有“牛市风向标”的券商板块今天也集体爆发,而参照过往的经验,2019年、2014年券商板块大涨后,均迎来了一波牛市行情。板块上,科技股等题材板块的涨幅靠前。有“聪明钱”之称的北上资金,也大笔扫货,流入资金再度攀升,助推贵州茅台再创新高。不过,股市的反应总是提前于实体经济,但又受制于具体的经济数据。未来,A股能否迎来真正的“复苏牛”,我国后续的经济数据尤为重要。//电子、通讯板块领涨、北上资金流入创新高//自今年3月13日上证指数大幅低开,跌破2900点以后,大盘进入了长时间的震荡之中。期间,上证指数多次上攻2900点均未站上。作为6月的第一个交易日,三大指数集体直接高开高走,强势攻破2900点,市场情绪也迅速提升。截至收盘,沪深两市3619只股上涨,仅有159支股下跌。板块方面,电子、通讯等科技板块领涨两市,智能音箱、消费电子、无线耳机等细分题材整体涨幅均超5%,漫步者、信维通信、蓝思科技、联创电子等多股强势涨停。分析人士表示,上周五MSCI中国指数半年度调整生效,新增股票的被动资金增加额超过了删除股票被动资金的流出额,造成外资集合竞价大幅买入。东北证券策略团队认为,从历史经验看,扩容后新纳入个股资金面带来的超额收益多分布在扩容公布后的一周到一个月。而本次扩容属于整体性扩容,在调整日生效前后外资配置比例居前的行业有望获得资金流入。素来有“聪明钱”之称的北上资金今天也大举扫货,其扫货A股的节奏有着明显放大的迹象。截至收盘,北上资金净流入119.49亿元。此前三个交易日,北上资金全天净流入分别为12亿、28亿和51亿。这也意味着,北上资金扫货力度正在不断放大。来源:东方财富网在偏好蓝筹股的北上资金的带动下,A股的核心资产再度大涨。截至收盘,贵州茅台涨3.87%,再度刷出历史新高,总市值达1.78万亿。五粮液、中国国旅等大白马标的再创新高,美的集团已逼近前高。尤其是贵州茅台,今日股价站上1400元,截至收盘,贵州茅台报1419元,刷出纪录新高。总市值1.78万亿,剑指A股第一大市值公司——1.8万市值的“宇宙行”工商银行,买茅台堪比买黄金。今年以来,北向资金累计净流入超600亿元,5月北上资金累计净流入301.11亿元,为年内月度第三高。近一个月来,从北上资金的买入活跃股看,资金流向前五名分别为美的集团、贵州茅台、格力电器、宁德时代、三一重工,均为超级大白马标的。这也意味着,北上资金买股依然倾向于业绩向好的超级大蓝筹。值得注意是是,由于外资加仓太猛,截至5月25日,外资持有索菲亚、华测检测和美的集团的比例分别达到26.22%、26.34%、27.31%。5月26日,深交所对美的集团、华测检测、索菲亚三股同时发出外资持股预警,这是历史首次同时对3股发出预警。//上交所研究“T+0”,“牛市风向标”券商板块大爆发//券商板块向来是牛市的风向标,因为牛市中交易量活跃,利好券商的经纪业务。今天从盘面上看,券商股扛起了领涨的大旗,整体大涨4.72%。券商股的大涨,主要来源于周末的一则大消息。5月29日晚间,上交所就2020年全国两会期间建议进行了回应,指出将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。上交所提出的“单次T+0”,主要是指市场投资者在日内买入后可卖出,或日内卖出后可再行买入,两个方向均限操作1次。从“T+1”变为“T+0”,将明显提升市场的活跃度,由此利好券商。此外,因为“T+0”是A股股民期盼依旧的交易制度,在该消息的刺激下,广大股民们也开始摩拳擦掌,从今天表现来看,“T+0”随还未落实,但已经给A股打了一剂兴奋剂。如果实施T+0,直接受益的将是券商板块,其意味着佣金将有所增加,从而净利润有望出现进一步增长。根据历史情况,券商板块集体爆发后,通常会引发一轮牛市。最近的一次在2019年一季度,当时主要受益于科创板即将推出的红利,券商集体大涨。再往前,2014年11月沪股通推出,券商板块也迎来一波大行情,并带动了当时的指数牛市。除了“T+0”的交易制度,创业板注册制临近,以及日前证监修订的两份利好证券公司的规定,一同刺激了券商板块。一份为《证券公司次级债管理规定》,有利于券商进一步拓展融资渠道,支持证券公司加杠杆补充资本。另一份是《证券公司分类监管规定》,市场认为,龙头券商业务综合实力更强,风控体系完善,在修订后分类监管制度下有望更为获益。机构普遍认为,从海外市场经验看,T+0将提升券商业绩和估值,建议关注券商板块的后续投资机会。不过也有证券机构提示风险。中信证券认为:T+0制度改革利弊并存,整体仍处于研究论证阶段,尚无明确时间安排。此项改革对增强市场交易活跃性大有裨益,但长期看来无法改变市场运行趋势。展望海外,A股市场未来可能在综合考虑投资者适当性、账户种类、交易次数、交易标的并强化信息披露的前提下进行有限试点。//警惕行情过热//我国的经济正从疫情的冲击中复苏。目前餐饮业和旅游业正在恢复。不过,目前许多行业还远没有恢复到年前的状态,尤其是第三产业,比如电影业。但有趣的是,在许多地方的旅游业还没开工的情况下,中国国旅已创下新高。可见,股市的反应,提前于实际经济的繁荣或萧条。事实上,目前我国的工业企业利润,还处于填坑恢复的状态。如果未来没有大型意外事件的发生,利润有望快速转正。也正是在如今还较为低迷的经济下,包括“T+0”交易制度、一些城市允许摆摊的刺激政策开始出现。有业内人士表示,上市公司二季度环比肯定会比一季度显著改善很多,经济持续复苏是个大概率事件,不过也不会迅猛恢复。宏观经济上,6月开始后的市场环境相对较好,国内经济在两会政策的驱动下,恢复的趋势会强化。6月国内经济有望快速恢复至常态水平。并且,6月还有继续降准的可能,若降准降息落地和月末紧张缓解后,市场对宏观流动性的担忧也会修复。但同时,海外疫情仍在蔓延,新兴市场压力较大,美国的疫情可能会出现反复,这些外部因素对我国经济仍有隐患。总的来说,A股后续能否迎来真正的“复苏牛”,还得看我国经济的复苏数据。在海通证券看来,指数向上突破还需要三大信号验证:首先是基本面数据,当前市场仍处在牛市2浪低点后的盘整蓄势期,参考历史,市场进入3浪上涨需要基本面数据回升支持。2020年一季度受疫情影响,全部A股归母净利润同比增速为-24%,往后预计二季度、三季度、四季度三个季度单季同比增速分别为-3%、13%、20%,数据有待逐步观察验证,二季度末三季度初将是第一个观测窗口。

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